Луис и его сын устремляются в Марокко, пытаясь отыскать следы дочери, исчезнувшей после загадочной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через пыльные города и безлюдные просторы, пока слухи не приводят их к легендарному рейву на самой границе с Мавританией. Бескрайние пески и выжженные солнцем земли становятся немыми свидетелями их отчаянных поисков, отражая глубину их тревог и смутных надежд.
На фоне надвигающегося хаоса и ощущения грядущего апокалипсиса, отцу с сыном предстоит пройти по опасной грани, где стираются понятия рая и ада. Каждый шаг в этом первобытном ландшафте превращается в испытание, заставляя их столкнуться с собственными страхами и призраками прошлого, пока пустыня медленно раскрывает свои тайны.
