Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ, с детства готовился к блестящей карьере за рубежом. Но случайный проступок перечеркивает все планы, и вместо заграничной командировки его направляют в Ленинград. Здесь его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами, где постепенно начинают зарождаться сомнения в правильности выбранного пути.
Павел Иванов, бывший пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти в ленинградский КГБ. Теперь его задача — обеспечивать безопасность высшего руководства города. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве не только по долгу службы, но и вслед за любимой, получившей распределение на "Ленфильм". Его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
