Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая ареной скрытой войны. Здесь действуют вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже перешли государственную границу, и война покатилась на запад. Но успех наступления может быть сорван внезапным ударом в спину наступающей армии.
Остановить эту угрозу способны только оперативники СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеских лазутчиков, предотвратить диверсии на коммуникациях и в штабах. От действий контрразведчиков зависит, сможет ли Красная Армия продолжить свое победоносное наступление или окажется в опасной ловушке.
